Particulier Advies

 vanHoek PT&A 

Pensioen Training           & Advies

vanHoek PT&A

www.benefitsupport.nl

 

J.F. van Hoek BPLA

Noordhoevelaan 1

3319 CH Dordrecht

 

U wilt weten hoe het zit

Inschrijving KvK; 24443558                                  Vergunning AFM; 12018481                           Rabobank; 14.88.61.326                 BTW nr.; 1799.83.477.B.01

Kosten;

De dienstverlening vindt uitsluitend plaats op declaratiebasis. De hoogte van de declaratie is van tevoren vastgelegd en met u besproken. De declaratie is gebaseerd op;

 

· Uurtarief of

· Vaste vergoeding of

· Combinatie Uurtarief en vaste vergoeding

 

Het kennismakings– en Inventarisatiegesprek is vanzelfsprekend gratis.

Routing;

Het te volgen traject bestaat uit de volgende onderdelen;

 

· Kennismakings- en Inventarisatiegesprek.

· Opstellen van een klantprofiel

· Inventarisatie van de gewenste dienstverlening.

· Omschrijving van de uit te voeren opdracht en de daarbij behorende uitvoering.

· Ondertekening van formulering en verstrekking van de opdracht.

· Verstrekken van benodigde informatie en/of machtigingen door opdrachtgever.

· Uitvoering van de opdracht op basis van de vastgelegde afspraken.

· Evaluatie na afronding van de opdracht.

Werkwijze

Er is geen standaard werkwijze. De materie is daar veelal te complex voor. Ik kan wel aangeven volgens welke routing de advisering en ondersteuning tot stand komt. De advisering en ondersteuning vindt plaats op basis van de hiervoor bestaande richtlijnen van de AFM. De AFM is ook bevoegd om de dossiervorming en de advisering te beoordelen op juistheid, duidelijkheid en volledigheid.

 

 

Pensioen is veelal het verzamelbegrip voor inkomen bij    

                                                                                                   1. bereiken van pensioengerechtigde leeftijd

                                                                                                   2. arbeidsongeschiktheid

                                                                                                   3. overlijden voor nabestaanden

 

Een advies of inventarisatie van uw situatie kan alleen gemaakt worden op basis van een grote hoeveelheid aan te leveren informatie. Deze informatie wordt vastgelegd in een klantprofiel. Op basis van uw klantprofiel wordt de opdracht uitgevoerd.

 

Advisering vindt plaats op basis van een declaratie op grond van de tijdsbelasting. In een aantal gevallen geldt een vaste prijs voor bepaalde werkzaamheden. Veel particuliere relaties verlangen dit ook in de wetenschap dat er geen andere financiële belangen zijn die het advies mogelijk beïnvloeden.

De declaratie staat los van de investering die u mogelijk moet doen op grond van het gegeven advies. De verdere uitvoering van het advies kan plaatsvinden bij huidige financiële dienstverleners zoals bank en/of assurantietussenpersoon.

 

Vragen? Vragen!

Lid van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen

Vragen? Vragen!